Digitalizar presupuestos y facturas por WhatsApp significa dictar o escribir el pedido tal cual se lo explicarías a un compañero — "presupuesto para María, pintura de 40 metros a 15 euros" — y recibir el documento ya calculado, en PDF, sin abrir un ordenador ni volver a escribir nada al llegar a casa.
El problema de presupuestar desde la obra
La mayoría de presupuestos de reforma nacen en el sitio de la obra, no en una oficina. El problema es que ahí no hay ordenador a mano, así que las medidas y los precios quedan apuntados en una libreta o en la cabeza — y se pasan a limpio horas o días después, cuando ya se ha perdido parte del detalle y, con suerte, parte de las ganas.
Qué se puede hacer por WhatsApp
- Crear un presupuesto dictando los artículos, cantidades y precios en un audio o texto.
- Añadir partidas a un presupuesto ya existente, citando su número.
- Generar una factura a partir de un presupuesto aceptado, o crearla directamente si no hay presupuesto previo.
- Registrar un gasto enviando la foto de una nota de compra — el proveedor y el IVA se leen automáticamente.
- Actualizar los datos fiscales de un cliente (NIF, dirección) cuando hacen falta para facturar.
La descripción completa de cada caso está en el asistente de WhatsApp de Obrio.
Por qué importa la velocidad
Cuando el presupuesto llega al cliente el mismo día de la visita — a veces en la misma hora — en lugar de a los tres días, la probabilidad de que lo acepte sube. Lo desarrollamos con más detalle en por qué un presupuesto rápido y profesional te hace cerrar más obras.
Qué necesitas para empezar
- Añadir tu número de WhatsApp en Configuración.
- Activar el número de prueba enviando el mensaje de verificación una sola vez.
- Empezar a dictar o escribir tus primeros presupuestos.
El proceso completo, con capturas, está en nuestra guía de bienvenida para nuevos usuarios.
No sustituye los datos de tu empresa
Antes de generar tu primer documento por WhatsApp, conviene tener rellenos los datos de tu empresa — razón social, NIF y dirección — porque son los que aparecen automáticamente en cada presupuesto y factura generados.
Dicta el presupuesto en la obra, recíbelo en PDF
Sin ordenador, sin pasar nada a limpio al llegar a casa.
Probar gratis¿El asistente entiende audios o solo texto?
Entiende ambos — puedes dictar un audio o escribir el mensaje, en español o portugués.
¿Puedo enviar una foto de una nota de compra en papel?
Sí, el asistente lee el proveedor, el NIF y el importe de la foto y registra el gasto vinculado a la obra que le indiques.
¿Qué pasa si el asistente no entiende bien el pedido?
Pide que se lo repitas con más detalle en vez de inventar datos — nunca genera artículos que no se hayan mencionado.